매튜를 떠내보낸 메리는 깊은 슬픔에서 헤어 나오지 못하고, 로버트는 딸과 손자를 보호하고자 다운튼 영지의 관리자 역할을 자처한다. 한편 오브라이언의 후임으로 에드나가 돌아오자 다운튼이 술렁인다.
한 수상한 여자가 다운튼 애비에 찾아와 메리의 과거를 알고 있다며 협박한다. 한편 바이올렛이 운영하는 병원이 대형 병원에 인수될 위기에 처하자 인수 여부를 두고 이소벨과 바이올렛 대립한다.
로버트와 코라의 결혼 34주년 파티에서 뜻밖의 손님이 파장을 일으킨다. 한편 카슨은 마을 대표단의 방문으로 난처해지고, 배로우는 백스터의 과거를 빌미로 협박의 수위를 높인다.
이디스는 메리골드가 자신의 딸이라는 사실을 버티에게 털어놓을지 고민한다. 팻모어 부인이 운영하는 민박집에서 불미스러운 사건이 발생하고 민박집이 마을의 웃음거리로 전락하자 백작 가족이 기지를 발휘한다.
뇌조 사냥철을 맞아 신더비 경은 백작가를 브랜캐스터로 초대한다. 신더비 경의 집사는 브랜슨의 출신 배경을 못마땅해한다. 베이츠는 아내를 구하려 힘든 결단을 내린다.
