Jess et Nick, hésitent entre une relation d'amitié et plus, et tentent de mettre fin à l'incertitude en organisant un "premier" rendez-vous. Lorsque Schmidt et Winston réalisent que Jess et Nick envisagent une relation amoureuse, ils se dépêchent d'essayer de saboter leur rendez-vous.
Quand Dre se rend dans son ancien quartier, Compton, pour un enterrement. Il est réuni avec son ancien groupe d'amis et fait face à la culpabilité de les avoir abandonnés. Ruby critique la manière dont Bow éduque ses enfants.
Tandis que Grayson aide Andy à se trouver un nouveau meilleur ami, Jules et Ellie prennent la gestion du bar en main. Mais c'est plus dur qu'elles ne le pensaient. Travis et Laurie passent leur premier week-end seuls avec bébé Bobby.
Larrry se met à dos une prof de yoga bikram, décroche un rencard plutôt prometteur et devient furax à cause d'une prise de bec avec un chauffeur Uber injuste avec lui.
Maura reçoit un appel de détresse venant d'une jeune femme transgenre, Elizah. Pensant qu'elle pourrait représenter un danger pour elle-même, Maura entame une odyssée à travers la ville pour retrouver l'adolescente tourmentée.
