Der drohende Krieg zwischen dem Iran und Israel überschattet auch die Wahl des Präsidenten im Kongress. Elizabeth versucht, die beiden widerstrebenden Länder an den Verhandlungstisch zu bringen.
Diane gibt einem Journalisten ein Interview, das ihre Supreme Court-Nominierung sichern soll. Dabei enthüllt sie allerdings pikante Details zu Wills Suspendierung im vergangenen Jahr. Die Partner sehen sich in dieser neuen Situation zu ernsthaften Schritten gezwungen. Schließlich macht Will Alicia ein solch verlockendes Angebot, dass sie ihre Pläne, die Kanzlei zu verlassen, noch einmal überdenken muss.
Philips und Elizabeths lang geplante Operation läuft nicht so, wie sich die beiden das vorgestellt hatten. Doch die Auswirkungen auf die beiden sind unterschiedlicher Natur. Stan vertieft sich weiter in die Arbeit, da sein Privatleben weiter in die Schieflage gerät.
Philip steht vor einem moralischen Dilemma, als er einen neuen Informanten vorbereitet. Die Spannung zwischen Philip und Elizabeth eskaliert. Stan entwickelt eine Theorie mit ernsthaften Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und Paige äußert einen überraschenden Geburtstagswunsch.
Philip muss die vielen Frauen in seinem Leben jonglieren während Elizabeth drastische Maßnahmen ergreift, um eine Mission zu beenden. Stan erarbeitet einen Plan, um Nina mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zu retten.